За 2023-й год с рынка микрокредитования России ушли очередные 154 компании. К примеру, на агрегаторе «ВЗО», специализирующемся на консолидации предложений микрофинансовых организаций, в настоящее время займ без процентов предлагают 87 МФО России, имеющих лицензию ЦБ РФ и остальные разрешительные документы. В 2017 году в государственном реестре имелись данные о 2264 МФО, при этом с 2011 до 2017 годы закрылись 6267 МФО. Участники рынка связывают данную тенденцию с ужесточением государственного регулирования, что привело к сокращению количества МФО к 2019 году до двух тысяч компаний. По последним данным, за первое полугодие 2023 года, в России осталось 34 микрофинансовых компании и 1 036 микрокредитных.
Уменьшение количества легально работающих МФО эксперты связывают, с одной стороны, с сильнейшей закредитованностью населения. По данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро», доля заемщиков с пятью и более кредитами за три последних года выросла почти в два раза, с 4,7% в 2011 году до 8,6% в 2023 году. 28,6% обслуживают от трех до пяти действующих кредитов. Данные бюро кредитных историй показывают, что на конец прошлого года кредиты и займы имело уже 47 миллионов человек, то есть практически каждый трудоспособный россиянин обращался в финансовые учреждения.
При этом из-за длительных сроков рассмотрения, большого количества отказов и необходимости собирать документы все больше заемщиков предпочитают идти не в банки, а в микрофинансовые организации. За 2023 год число клиентов МФО увеличилось на 1,5 миллиона человек, достигнув показателя почти 19,9 миллиона человек. В отличие от традиционных кредитных учреждений, МФО требуют минимальный пакет документов, зачастую достаточно паспорта, телефона и СНИЛС. Средняя сумма микрозайма, по данным НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), составляет около 9 тысяч рублей, и на последний год показывает устойчивую тенденцию к росту.
Впрочем, несмотря на неплохие финансовые показатели, эксперты прогнозируют дальнейшее уменьшение количества компаний, выдающие займы «до получки» под несколько сотен процентов годовых. Аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вадим Крапп полагает, что к концу 2024 года произойдет отток еще 10-15% МФО. Это произойдет по естественным причинам - у небольших компаний зачастую нет ни технических, ни материальных возможностей соблюдать все ужесточающиеся требования регулятора, к которым сегодня добавилась необходимость цифровизации бизнес-процессов. При этом прогноз Краппа оптимистичен. Гендиректор МФО «Займер» Роман Макаров в следующем году не видит 20%, то есть каждую пятую микрофинансовую организацию - по причине отставания мелких игроков в технологической базе и консолидации рынка вокруг крупных организаций, которые имеют как запас ликвидности, так и наработанную клиентскую базу.
